香港6合开奖日期,香港6合开奖现场,香港开奖时间,香港开码结果,香港马会开奖结果香港六和彩开奖,香港6合彩开奖结果,九龙图库,六合菜,liugecai,香港开奖结果

香港6合开奖日期,香港6合开奖现场,香港开奖时间,香港开码结果,香港马会开奖结果香港六和彩开奖,香港6合彩开奖结果,九龙图库,六合菜,liugecai,香港开奖结果

2018香港六合彩资料大全网最新资讯开奖结果平特一肖一肖中特一码中特特码资料马报资料三肖中特香港挂牌图香港开奖结果香港六合开奖结果香港开奖结果历史记录

基金客户服务流程是什么?

2018-06-08 19:23

  (1)对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会。

  (2)在宣传与推介过程中综合运用普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息,主要包括公开出版资料、宣、手册、电视、以及互联网等宣传手段。

  (3)遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。

  (4)在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资益须知,投资人了解相关权益。

  (5)为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。

  1.基金管理公司在投资咨询过程中提供有关证券投资研究分析、投资信息与具体操作策略、等咨询服务。

  (5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。

  (7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。

  (2)对客户进行调查,征询客户对已使用产品和服务的满意程度,在调查中注意新发现的问题以及改正产品与服务的机会。

  (3)建立异常交易的、记录和报告制度,重点关注基金销售业务中的异常交易行为。

  (4)制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度。

  (1)建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度,及时、更新基金份额持有人的信息,为基金份额持有人的信息严格保密,防范投资人资料被不当运用。

  (3)建立完善的档案管理制度,妥善保管相关业务资料。客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存 15 年,交易记录自交易记账当年记起至少保存 15 年。

  (4)数据的保存应逐日备份并异地妥善存放,对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存 15 年。

  (5)人员的在内部建立完善的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,信息技术负责人和信息安全负责人不能由同一人兼任,对重要业务环节实行双人双岗。

  (6)实行信息技术开发、运营、业务操作等人员岗位分离制度,信息技术开发、运营等技术人员介入实际的业务操作。

  基金客户服务提供方式:电话服务中心、邮寄服务、自动传真、电子信箱与手机短信、“一对一”专人服务、互联网的应用、和宣传手册的应用,、推介会和座谈会。

  基金客户个性化服务:做好客户的动态分析、通过加强客户沟通了解客户深度需求、做好客户的参谋。

  金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持者应与原出处单位主张。转载图文如有侵权,请联系删除。

  【金牛晨报】中兴与美商务部达成和解协议:支付10亿美元罚款;小米CDR发行申请正在受理过程中

  《深圳市人民关于深化住房制度加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见(征求意见稿)》全文+答记者问

  2018年第三期和第四期储蓄国债(电子式)发行工作有关事宜的通知(原文)